Можно ли Получить Возврат Подоходного Налога При Обучении на Права

Как получить налоговый вычет за обучение: для всех, кто оплачивал вуз, детский сад или автошколу

Я поступила в институт в 2014 году на платное отделение. Параллельно устроилась на работу, чтобы самостоятельно платить за учебу. В начале 2020 года я решила получить налоговый вычет.

Обычно заявление на налоговый вычет подают раз в год. Но я подала сразу за три года: 2016, 2017 и 2018.

Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений. Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

Как получить налоговый вычет за обучение

  • Оплатить обучение за себя или близких родственников.
  • Для вычета на работе — привезти из налоговой уведомление о праве на вычет. Остальное бухгалтерия сделает сама.
  • Если оформляете вычет самостоятельно, взять на работе
    справку 2-НДФЛ.
  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  • Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ.
  • Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Кто может получить налоговый вычет

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.
Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается ( ст. 219 НК ) . Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала ( подп.

2, п. 1, ст. 219 НК ) .

Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно. Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.

Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.

Сколько денег можно получить

Максимальная сумма расходов, за которую дадут социальный вычет, — 120 000 в год и 50 000 за оплату обучения детей. Государство вернет 13% от этой суммы: до 22 100 в год. Можно получить два вычета за год, если вы платили и за себя, и за своего ребенка.

Если потратите на обучение больше, все равно вернут только 22 100 ₽. Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно, а не сразу за несколько лет.

Налоговый вычет рассчитывают из дохода

Предположим, работающая студентка Анастасия получает 80 000 в месяц. В год она заработала 960 000 рублей. Из этой суммы на руки она получила 835 200 ₽. 13% подоходного налога за нее заплатил работодатель — 124 800 ₽.

Налоговый вычет за обучение 2015

22.1. Размер вычета за собственное обучение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

Если Вы не оформили вычет сразу, то Вы можете сделать это позже, но не более чем за три последних года. Например, если Вы обучались и оплачивали обучение в ВУЗе в 2010-2014 годах и при этом не получали налоговый вычет, то в 2015 году Вы можете вернуть себе налог только за 2012, 2013 и 2014 годы.

21. Как правильно оформить социальный налоговый вычет за обучение. Нюанс следующий: на обучение я получил в апреле 2015 г. кредит в банке, который выплатил полностью в июле 2016 г. Необходимо писать заявление (и прикладывать соотв. Документы) за 2015 и 2016 годы или возможно обойтись одним заявлением за 2015 год на всю полученную сумму кредита на обучение?

Нужна ли вам помощь юриста?
ДаНет

25. Хочу получить налоговый вычет за свое обучение, за 2014 и 2015 года. Хотела уточнить какой адрес проживания указывать в декларации? И в какой налоговый орган обращаться? Дело в том, что в 2014 и 2015 годах у меня была прописка в одном регионе, а с января 2016 — в другом. Мне обращаться в налоговый орган по месту нынешней прописки или по месту прописки периода за который я хочу получить вычет? А также аналогичный вопрос, какой адрес указывать в декларациях?

Настя потратила на обучение 40 000 ₽, по 20 000 за семестр. Она подала заявление на налоговый вычет.
После подачи заявления налоговая вычтет расходы на образование из доходов Насти за год и пересчитает ее НДФЛ:

(960 000 − 40 000) × 0, 13 = 119 600 ₽
Получается, что Анастасия должна была заплатить 119 600 ₽, но на самом деле заплатила 124 800 ₽. Налоговая вернет ей переплату:

124 800 − 119 600 = 5200 ₽
Налоговый вычет можно получить за три прошедших года. В 2020 году можно получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы.

При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2017 года, а начался он в январе 2018. Этот чек прикрепляют к заявлению за 2017 год, а не за 2018.

Как получить налоговый вычет

Легче всего подать документы на работе: вам нужно будет только привезти уведомление из налоговой о праве на вычет, остальное в бухгалтерии сделают за вас ( п. 2 ст. 219 НК РФ ) . Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.

Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую. Также подойдут логин и пароль от сайта Госуслуг.

У меня не было доступа, и я отдавала документы лично.

Как собрать документы

Для налогового вычета нужна пачка документов:

  • Документы из учебного заведения — подтвердить, что учебное заведение настоящее.
  • Справка 2-НДФЛ — подтверждает, что вы получали зарплату и платили НДФЛ.
  • Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы — подтверждают ваши притязания на вычет.
  • Заявление о возврате части НДФЛ — документ, по которому налоговая будет платить.
  • Копия паспорта — просто так, для порядка.

Документы из учебного заведения. Вам понадобится копия договора и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.

Договор с учебным заведением можно отдать в налоговую в оригинале. Для лицензии вуза потребуется заверенная копия. Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.

Еще вам потребуются оригиналы платежных чеков. Если вы потеряли чек, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке (если оплата проводилась безналично). Я потеряла один чек.

Восстановление чека обошлось мне в 160 и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.

Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.

Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали. Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду.

В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.

Перед тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она. Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.

Возврат налога за обучение на права

70 000). Каким образом и какие документы подавать в налоговую для того, чтобы не потерять к примеру право на вычет за мед. услуги?

4500) Официальная работа только у меня (размер фактически уплаченного подоходного налога за 2015 составил.

10.1. После продажи машины вы должны были подать декларацию, в связи с чем вправе получить налоговый вычет в размере 250 тыс. С остальной суммы необходимо заплатить налог 13%.

По поводу социальных вычетов на лечение и обучение: собирайте документы учебного учреждения, мед. учреждения, все чеки по оплате, договоры и обращайтесь в налоговую.

Декларация 3-НДФЛ за каждый год. Декларацию оформляют от руки на бланке или на сайтах-помощниках. Я заполняла на сайте nalogia.ru .

Для заполнения декларации вам понадобятся паспортные данные, чеки из кассы учебного заведения для расчета суммы налогового вычета и сведения из справки 2-НДФЛ: данные о работодателе, коды и суммы доходов.

Заявление о возврате НДФЛ. Заполните его от руки или в электронном виде. В заявлении укажите реквизиты банка и номер вашего счета, на который государство перечислит вам деньги.

Образец заявления о возврате, RTF, 13 KБ
В заявлении можно указать сразу общую сумму вычета за несколько лет.

Документы, подтверждающие личность. Нужен паспорт и его копия. Если вы оплачивали обучение своих детей, брата или сестры, нужно взять с собой документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении).

Как подать заявление в налоговую

Я собрала все документы и поехала в налоговую. Я заложила на это приключение целый день, но на деле все оказалось быстро.

Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы кроме заявления. Заявление отдала во втором окне.

Со всем справилась за полчаса.

Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново. В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.

С моими документами все оказалось в порядке. Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

Возврат подоходного за обучение

Я домохозяйка. Муж работает. При заключении договора на оплату обучения дочери, я указала свои данные. И в банке оплачиваю я, а муж дает деньги. Может ли мой муж получить возврат подоходного налога за обучение нашей дочки?

Оформляется ли возврат подоходного налога за платное заочное обучение дочери? Можно получить возврат подоходного налога за обучение на права? За обучение ребенка платит бабушка может ли она сделать подоходный налоговый возврат. Возврат налогов за обучение Возврат за обучение Возврат подоходного налога за квартиру Возврат оплаты за обучение Возврат денег за обучение.

4500) Официальная работа только у меня (размер фактически уплаченного подоходного налога за 2015 составил.

000). Каким образом и какие документы подавать в налоговую для того, чтобы не потерять к примеру право на вычет за мед. услуги?

Возврат налога за обучение сына

14. Мой сын учиться в Канаде в школе, у него РФ гражданство. При оплате обучения положен ли какой-то возврат налога от суммы? Я занимаюсь Индивидуальным Предпринимательством (ИП) с Упрощенной системой налогообложения (УСН). Заранее спасибо за ответ.

Юриспруденция не знает слова » намерена» Вы подаете декларацию, вам дают либо вычет либо письменный отказ. Обжалуете его в суд.

У родственников сложилась такая ситуация: они платят за обучение сына в ВУЗе. Объясните, пожалуйста на возмещение какой суммы подоходного налога можно рассчитывать, если: Оплата обучения за год составляет 8000 р. Зарплата одного родителя за год 48000 р, зарплата другого родителя за год 54000 р.

Как вычисляется сумма возмещения? (налоговые органы насчитали к возмещению около 1000 руб!, я так понимаю, это 13%от 8000 р).

Возврат налогов за обучение

Подайте в ФНС новые реквизиты своего счета, куда направить денежные средства. По НК РФ (ст. 88, ст. 219 НК РФ) проверка поданных документов для налогового вычета составляет три месяца и еще в течение месяца происходит перечисление денежных средств. Сделать это можно на личном приеме в отделении ФНС или почтой.

21.1. Здравствуйте, Нет не нужно, Вам необходимо подготовить полный пакет документов, с оригиналов снять копии и предоставить их в налоговую инспекцию при подаче декларации.

Непосредственно в самом налоговом органе Вам помогут все правильно оформить.

С какой суммы оплаты за обучение ребенка в 2017 году возможен возврат суммы налога. Производится ли возврат налога за обучение в негосударственных колледжах? Ребенок учится на вечерне-заочном отделении, возможен ли возврат налога за обучение? Оформляется ли возврат подоходного налога за платное заочное обучение дочери? Составить декларацию на возврат налога за обучение. Публикации Возврат налога за год Возврат за квартиру в налоговую Налоговый вычет за обучение Возврат за обучение Возврат налога за год какого.

🟠 Проходите опрос и получайте консультацию бесплатно

🟠 Введите свой вопрос в форму ниже

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.